Мануал по кредитованию от Великого Tenevoy =)

[TENEVOY 2047 87 600.000 RUR]

                Алгоритм работы по кредитованию физических лиц:

 

- Через интернет-магазин:

 

 

1) Открываем ИП или ООО;

 

 

Открытие ИП или ООО остается на ваш выбор, по срокам одинаково, затраты разные.

 

 

2) Определяемся с товаром, который наиболее вам знаком  и в котором вы разбираетесь (сотовые телефоны, компьютеры, оргтехника, бытовая техника, мебель, оборудование, туристические путевки и т.д. );

 

 

При выборе товара, ориентируетесь на тот, который вам наиболее знаком. При этом учитывайте конкуренцию и трудности при заключении договора на реализацию товара или предоставление интересов фирмы производителя. Перечислю наиболее удобные и испытанные товары для реализации данной схемы: сотовые телефоны, компьютерная техника, бытовая техника, любое оборудование, мебель, туристические путевки и прочее что вам знакомо.

 

 

3) Заключение договора на право реализации выбранного товара;

 

 

Понятное дело, что начинающему ИП или ООО никто не даст товар на реализацию без каких-либо залогов или гарантий. При этом,  если вы грамотно оформите свой интернет-магазин и в заявке укажите, что готовы размещать товар производителя на своем сайте по 100% предоплате (в том числе кредитование онлайн), вам никто не откажет в заключении договора на право торговли своими товарами.

 

 

4) Создаем сам интернет-магазин ( заказываем с нуля, покупаем готовый, создаем сами на основе бесплатных конструкторов-сайтов);

 

 

Если вы свободны в средствах, вы можете заказать качественный интернет-магазин с нуля, либо купить готовый. Если вы стеснены в средствах, и обладаете минимальными навыками в построениях сайтов-конструкторов, вы можете воспользоваться готовыми предложениями на подобии этогоhttp://umi.ru/create/shop, либо воспользуйтесь поиском гугл или яндекс для поиска других конструкторов-сайтов.

 

 

5) Наполняем магазин товаром;

 

 

Наполнение интернет - магазина товаром происходит достаточно легко, как правило, контент предоставляет сам производитель.

 

 

6) Подключаем интернет-магазин к системе онлайн кредитования

 

 

(http://vsevkredit.ru/, http://yes-credit.ru/,  http://www.kupivkredit.ru/, http://credit-cart.su/,http://vkredit24.ru/forpartners ). Перечислил наиболее популярные сервисы для подключения;

 

 

7) Поиск клиентов под кредит;

 

 

Наши основные клиенты – это те, кого ограничили в получении кредита. А именно те, у кого возраст граничит в рамках 21-27 лет. Также те, у кого загруженная кредитная история, либо есть просрочки до 90 дней. Для поиска клиентов достаточно бесплатно создать группу в контакте и немного поработать «ручками». Рассылка объявлений по основным доскам объявлений и форумам своего города. Дальше всё за вас сделает сарафанное радио.

 

 

? Непосредственная суть заработка на кредитование физических лиц;

 

 

Итак, подойдем к тому, на чем собственно хотим заработать. На примере я буду использовать интернет-магазин с мебелью. Допустим,  я заключил договор с любой крупной мебельной компанией. Они предоставили мне образцы своей продукции. Благодаря тому, что я создал группу в контакте и разместил объявления о кредитовании физических лиц, ко мне идут клиенты. Они выбирают диван, к примеру, стоимостью 50 000 рублей, с первоначальным взносом 10%. При этом, предварительно, я убеждаюсь в том, что у клиента либо положительная, либо чистая кредитная история, либо если есть просрочки, то не более 90 дней. Об этом можно узнать на сервисе http://unicom24.ru/  с минимальными затратами. Если клиент проходит, то банк переводит на ваш счет оставшиеся 90%, из них вам решать  сколько на руки отдать клиенту. То есть, вы можете заработать от 5000 рублей и выше. Всё зависит от вашего разума и жадности. При всем при этом, чтобы ваш бизнес существовал долго и успешно, вам необходимо соблюдать несколько правил, о которых мы поговорим в следующем пункте.

 

 

9) Основные моменты безопасности в данном бизнесе, советы как минимизировать риски;

 

 

Вы должны прекрасно понимать о том, что если ваши клиенты не будут платить по кредиту, то банки вас сразу же исключат из своих партнеров и лишат вас возможности кредитования. Для избежания  этого, потребуются следующие действия - в случае одобрения банком кредита, вы предупреждаете клиента о том, что он должен сразу сам лично, в вашем присутствии, оплатить 3 ежемесячных платежа, либо проценты за каждый месяц . В идеале, вы должны иметь  в своем штате человека, который у вас будет отвечать за контроль  над клиентами, которые взяли кредит, и сам лично будет отслеживать, ведутся платежи или нет. В случае не оплаты – компенсировать минимальный ежемесячный платеж из  собственных средств. Всё это даст вам возможность оставаться перед банком неубыточным магазином,  у которого клиенты пусть и не самые лучшие по платежеспособности, но хотя бы не безнадежные.

 

 

     Особо хотел бы обратить внимание на безопасность в этой схеме. У вас должен быть обязательно помощник, который будет выполнять посреднические услуги в вашей безопасности. В его обязанности будет входить контроль  за отгрузкой товара, кабы у вас не возникло лишних проблем. А именно, перед тем как передать деньги человеку, вы должны получить у него расписку о том, что он добровольно продал товар (взятый в кредит) тому-то тому-то. К этой расписке должны прилагаться ксерокопии паспорта и на каждой бумаге должна стоять роспись и дата, и приписка о том, что товар был продан добровольно и от каких-либо претензий клиент  отказывается.

 

 

10) Вопрос-ответ

 

 

Вопрос – Что лучше ИП или ООО?

 

 

Ответ – ИП отвечает своим собственным имуществом, ООО отвечает уставным капиталом. Сроки открытия одинаковы. Однако, открытие ИП обходится в разы дешевле. Банки относятся к ООО лучше. При этом у ИП есть свои плюсы, которые тоже учитываются банком.

 

 

Вопрос – Сколько времени требуется для организации данного бизнеса?

 

 

Ответ – В среднем 10 рабочих дней. Подаете документы на открытие ИП или ООО, параллельно открываете интернет- магазин , наполняете контентом, обсуждаете условия заключения договора на реализацию товара производителя.

 

 

Вопрос  – Если не получается найти необходимый товар или заключить договор с производителем, как быть?

 

 

Ответ -  При приобретении схемы, вы получаете полную поддержку. Я проанализирую ваш город, регион и помогу вам в организационных вопросах.

 

 

Вопрос – Что не грозит в плане УК РФ?

 

 

Ответ – Если вы будете соблюдать все указания, прописанные выше, вам ничего не грозит. И самое главное правило, поменьше трепать языком.

 

 

Вопрос – От чего зависит профит и как можно быстро на него выйти?

 

 

Ответ – На самом деле всё зависит от вас лично. Профит зависит от клиента. Он может быть и как 3000, и 5000, и 10 000 рублей. Всё зависит от вашего аппетита и жадности, а также от потока клиентов.

 

 

Вопрос – Могу ли я заниматься данным видом деятельности, если я живу в деревне?

 

 

Ответ – Вы можете заниматься данным бизнесом, как дистанционно, также можете открыть точку в близлежащем городе и нанять человека.

 

 

                                     - Оффлайн кредитование, реальная точка

 

 

1) Открываем ИП или ООО;

 

 

Открытие ИП или ООО остается на ваш выбор, по срокам одинаково, затраты разные.

 

 

2) Определяемся с товаром, который наиболее вам знаком  и в котором вы разбираетесь (техника, сот тел);

 

 

При выборе товара, ориентируетесь на тот, который вам наиболее знаком. При этом учитывайте конкуренцию и трудности при заключении договора на реализацию товара или предоставление интересов фирмы производителя. Перечислю наиболее удобные и испытанные товары для реализации данной схемы: сотовые телефоны, компьютерная техника, бытовая техника, любое оборудование, мебель, туристические путевки и прочее что вам знакомо

 

 

3) Заключение договора на право реализации выбранного товара;

 

 

Понятное дело, что начинающему ИП или ООО никто не даст товар на реализацию без каких-либо залогов или гарантий. При этом,  если вы грамотно оформите свой интернет-магазин и в заявке укажите, что готовы размещать товар производителя на своем сайте по 100% предоплате (в том числе кредитование онлайн), вам никто не откажет в заключении договора на право торговли своими товарами.

 

 

 

 

 

4)Выбор места для открытия информационной стойки, точки продажи ( ТЦ, рынок, либо другое проходное место);

 

 

Для аренды достаточно 1-2 кв. метров, стол, стул, минимальный набор оргтехники (компьютер, ксерокс, принтер, факс, сканер), рекламные материалы (плакаты, буклеты, образцы товара). 

 

 

5)Подключение к системе кредитования;

 

 

Как правило,  во всех проходных местах, с большим трафиком людей (ТЦ, рынки и т.д.), уже стоят 5-10 стоек с представителями от разных банков. И скорее всего,  вам самому не придется даже подходить и просить подключить вас к системе кредитования. Пока вы будете обустраивать свое рабочее место, даю 99% на то, что к вам сами подойдут представители банков и предложат подключиться к системе кредитования через их банк. Если этого не произошло, подходите сами к стойкам кредитных менеджеров и говорите, что открыли в данном ТЦ или рынке точку и хотите продавать товар в кредит. Вам предоставят список необходимых документов для подключения к системе кредитования. После предоставления в банк полного пакета документов, через 1-2 дня вас подключат к системе кредитования.

 

 

6)Поиск клиентов;

 

 

Поиск клиентов тот же, что и кредитование через интернет-магазин.

 

 

7) Непосредственная суть заработка на кредитование физических лиц;

 

 

Итак, подойдем к тому, на чем собственно хотим заработать. На примере я буду использовать интернет-магазин с мебелью. Допустим,  я заключил договор с любой крупной мебельной компанией. Они предоставили мне образцы своей продукции. Благодаря тому, что я создал группу в контакте и разместил объявления о кредитовании физических лиц, ко мне идут клиенты. Они выбирают диван, к примеру, стоимостью 50 000 рублей, с первоначальным взносом 10%. При этом, предварительно, я убеждаюсь в том, что у клиента либо положительная, либо чистая кредитная история, либо если есть просрочки, то не более 90 дней. Об этом можно узнать на сервисе http://unicom24.ru/  с минимальными затратами. Если клиент проходит, то банк переводит на ваш счет оставшиеся 90%, из них вам решать  сколько на руки отдать клиенту. То есть, вы можете заработать от 5000 рублей и выше. Всё зависит от вашего разума и жадности. При всем при этом, чтобы ваш бизнес существовал долго и успешно, вам необходимо соблюдать несколько правил, о которых мы поговорим в следующем пункте.

 

 

 

 

 

? Основные моменты безопасности в данном бизнесе, советы как минимизировать риски

 

 

Вы должны прекрасно понимать о том, что если ваши клиенты не будут платить по кредиту, то банки вас сразу же исключат из своих партнеров и лишат вас возможности кредитования. Для избежания  этого, потребуются следующие действия - в случае одобрения банком кредита, вы предупреждаете клиента о том, что он должен сразу сам лично, в вашем присутствии, оплатить 3 ежемесячных платежа, либо проценты за каждый месяц . В идеале, вы должны иметь  в своем штате человека, который у вас будет отвечать за контроль  над клиентами, которые взяли кредит, и сам лично будет отслеживать, ведутся платежи или нет. В случае не оплаты – компенсировать минимальный ежемесячный платеж из  собственных средств. Всё это даст вам возможность оставаться перед банком неубыточным магазином,  у которого клиенты пусть и не самые лучшие по платежеспособности, но хотя бы не безнадежные.

 

 

     Особо хотел бы обратить внимание на безопасность в этой схеме. У вас должен быть обязательно помощник, который будет выполнять посреднические услуги в вашей безопасности. В его обязанности будет входить контроль  за отгрузкой товара, кабы у вас не возникло лишних проблем. А именно, перед тем как передать деньги человеку, вы должны получить у него расписку о том, что он добровольно продал товар (взятый в кредит) тому-то тому-то. К этой расписке должны прилагаться ксерокопии паспорта и на каждой бумаге должна стоять роспись и дата, и приписка о том, что товар был продан добровольно и от каких-либо претензий клиент  отказывается.

 

 

9)Вопрос-ответ

 

 

Большинство вопросов и ответов указаны в схеме с кредитованием через интернет-магазин. Могу лишь ответить  на наиболее популярный Вопрос – с чем более  выгоднее заниматься, с кредитованием через интернет-магазин или оффлайн? Ответ – по личному опыту скажу, что розничная точка будет работать более успешнее,  чем интернет-магазин. У человека меньше рисков и сомнений, что его кинут, так как работа ведется вживую. Образно говоря, есть возможность  «пощупать вас руками». Плюс у вас будет живое общение с кредитными менеджерами, которые сидят в одном ТЦ с вами. Если вы адекватный человек и найдете с ними общий язык, то они вам сами будут сливать информацию каких лучше клиентов провести сегодня, а каких завтра, кому впарить страховку, кому нет и  кто пройдет с минимальным первоначальным взносом, а кто с повышенным. Более того, у многих банков существует система поощрений, то есть при успешных продажах в кредит со страхованием, вам будут еще выплачивать бонусы, которые по факту бывают очень весомыми, до 3% от суммы выданного кредита или какая-то фиксированная ставка.

 

 

          Алгоритм работы по кредитованию юридических лиц через лизинг

 

 

1)Краткое описание;

 

 

Кредитование юридических лиц через лизинг очень выгодная схема, так как псевдо покупка оборудования в лизинг имеет больше шансов быть одобренной, так как приобретаемое оборудование будет находиться в залоге. Важно помнить, что для того чтобы схема работала долго и без криминала надо досканально и точно выполнять определенный алгоритм действий, дабы избежать мошенничества и работать долго и успешно.

 

 

2)Открытие ООО или покупка?

 

 

Вы должны обязательно учитывать то, что при заключении с вами партнерского договора, лизинговая компания будет тщательно проверять учредителей, директора и вашу деятельность. Поэтому учредители и директор должны иметь более или менее приличную кредитную историю. Если у вас проблемы с этим, то вам необходимо будет привлечь стороннее лицо, максимум на месяц, у которого чистая или положительная кредитная история. После того как вы заключите договор с лизинговой компанией, можно будет сменить директора. Но так как мы собираемся работать в белую, то вы можете оставить директора на зарплате. В отличии  от работы с физическими лицами, у вас будут больше затрат, больше затраченного времени, и пару человек помощников. То есть, лучше эту схему покупать на 2-3 человека.  Исходя из ваших финансовых возможностей,  вы сами определяете, что для вас лучше – открыть фирму с нуля или купить готовую фирму с историей и переоформить ее на своего человека.

 

 

Отдельно остановлюсь на моменте для «самых умных» - все прекрасно знают, что банк в своих условиях кредитования прописывает следующий пункт -  деятельность ООО, а также срок пребывания на должности директора, последняя смена учредителей должна быть не менее чем 6 месяцев. В нашем случае мы будем дилерами и представителями  для заключения партнерского договора с лизинговой компанией, вам будет достаточно договора с поставщиком оборудования.

 

 

3) Определяемся с оборудованием, которое мы будем продавать в лизинг, вернее организовывать скрытый кредит клиенту через продажу оборудования в лизинг;

 

 

В отличии  от работы с физическими лицами, при работе с лизингом у вас не будет большого выбора, можно даже сказать что её вообще нету. В условиях санкций и кризиса, лизинговые компании поставили приоритет  с чем выгоднее им работать. То есть,  есть ликвидный товар, есть не ликвидный. На первом месте,  естественно,  стоят автомобили и спецтехника, водная и мототехника, квадроциклы.  Да, нет спору,  с этим выгодно работать, но не каждому будут по карману вложения. Наша цель реализовать данную схему с минимальными вложениями и получать максимальный профит. Для этого мы выбираем любую фирму, производящую любое пищевое оборудование. Почему пищевое? У лизинговых компаний есть рейтинг ликвидности оборудования, и то,  что касается еды и ее производства, находиться на первом месте. То есть,  если вы захотите купить мини пивоварню в лизинг, то вам ее одобрят без залога и поручительства, закроют глаза на плохую оборотку и сделают минимальный первоначальный взнос. И наоборот, если вы захотите купить любое другое промышленное оборудование, вам вкатят большой первоначальный взнос (от 30% и выше), при отсутствии нормальной оборотки,  потребуют залог и поручительство. Поэтому ищем поставщика или производителя любого оборудования, связанного едой. Это 99%  залог успеха для реализации данной схемы.

 

 

4) Заключение договора на право реализации выбранного товара;

 

 

Итак, как найти необходимого поставщика или производителя нужного нам оборудования? Опять же в помощь яндекс и гугл. Выбираем близкое вам по душе оборудование, связанное с производством пищи или напитков. После этого составляем письмо, свободной формы, что хотите стать представителем фирмы в своем городе, регионе. После того,  как вам ответят, по максимуму выбиваете наиболее выгодные для вас условия. А именно - предоставление рекламных документов (буклеты,плакаты, выставочные образцы), также чтобы на сайте компании вы числились официальным представителем.

 

 

5) Организация рабочего места ( аренда офиса, обстановка оргтехникой);

 

 

Не буду вас учить  где и как арендовать офис и как его обставить техникой, а также развесить рекламные материалы и выставить образцы. Важный момент, у вас обязательно должен быть сайт, в офисе должен постоянно находиться хотя бы один, но грамотно обученный менеджер. Особенно на период проверки вас службой безопасности лизинговой компании.

 

 

6) Поиск лизинговых компаний для сотрудничества;

 

 

В идеале, составляется грамотное письмо, в котором прописано возможность продавать оборудование в лизинг. Заходим в топ 100 лизинговых компанийhttp://www.banki.ru/products/leasing/  выписываете контактные данные, в первую очередь электронные адреса компании и рассылаете по ним свое письмо-заявку.

 

 

Вообще,  всё что касается лизинговых компаний, самого процесса лизинга, нюансы и прочее, помощь посредников, вы найдете здесь http://www.all-leasing.ru/forums/.

 

 

7) Поиск клиентов;

 

 

Клиентов мы ищем также, как указано в схеме кредитования физических лиц. То есть создаем группы, рассылка по доскам объявлений, форумам.

 

 

? Непосредственная суть заработка на кредитовании юридических лиц;

 

 

Алгоритм заработка выглядит следующим образом, находите юридическое лицо или ИП, у которых слабая оборотка, нет залога и поручителей, но которые остро нуждаются в кредитовании. Предлагаете сделать им скрытый кредит через лизинг, объясняете условия. Это первоначальный взнос от 10-30 %, при этом платить его не надо (для лизинговой компании достаточно будет гарантированного письма о том, что вы уже получили авансовый платеж в размере первоначального взноса).Далее вы плюсуете свой процент заработка. Если вы разумный человек, то вы должны понимать , чем больше сумма, тем меньше откат. То есть при сумме лизинга до миллиона рублей, можно брать откат 10%, а при сумме более миллиона рублей процентную ставку необходимо понижать (5-7% и ниже). Также вы поясняете, что оборудование человек на руки не получит. При этом он будет обязан подписать акт приемки, что он получил оборудование, осуществить 3  минимальных платежа, а также подписать договор купли-продажи оборудования на подставное лицо (дропа). Всё это вас обезопасит от статьи 158 УК РФ. Также как и в кредитовании с физическими лицами, вам нужен будет человек, который будет контролировать платежи клиента, а также иметь резерв для  минимальных проплат, чтобы сохранять репутацию перед лизинговой компанией и ее банком партнером.

 

 

9) Основные моменты безопасности в данном бизнесе, советы как минимизировать риски;

 

 

Помимо того, что вы будете контролировать первые 3 платежа и последующие минимальные проценты, у вас должны быть обязательно в наличии акты о принятии оборудования и договор о том, что его продали подставному лицу. Есть еще один важный момент и нюанс, как правило, к вам представлен определенный сотрудник лизинговой компании, как правило,  если  сумма превышает 30 000 рублей, данный сотрудник обязан проверить оборудование, сфотографировать, особенно серию номер оборудования и дату выпуска. Помните о том, что б/у оборудование в условиях кризиса не лизингуют, более того,  оборудование не должно быть старше года. Так как вы по сути дела будете продавать одно и тоже оборудование, вам надо будет найти поставщика (производителя) шильдиков ( опять же яндекс, гугл, производителей множество). Итак, чтобы избежать проверок и фотографий  сотрудниками  лизинговой компании, вам необходимо проводить первые сделки с оборудованием,  стоимость которой не превышает 300 000 рублей. Как правило,  при таких сделках с небольшой суммой сотрудников лизинговой компании не посылают в командировку, чтобы он съездил и просто сфотографировал  дешевое оборудование. И прикрепленный сотрудник потребует от вас предоставить фото оборудования с серийными номерами и всю необходимую документацию для подписания договора. При этом, вам необходимо входить сразу же в неформальный контакт, попить пивка, подарить небольшой презент ему, супруге, девушке, не важно. Обязательный атрибут -  конвертик (конвертик с деньгами) .После первой проведенной удачной сделки, положить в конвертик небольшую сумму, к примеру 5-10 тысяч рублей и сказать -  меня клиент отблагодарил, решил половину отдать тебе, вроде делаем общее дело. После 2-3 сделок, и приложенных к ним конвертов, будьте уверены, что проблемы с фото и проверкой оборудования у вас решены. Что делать если попался принципиальный сотрудник, не берет конверты и хочет проверять оборудование сам лично и фотографировать? Ответ простой - вы разослали в топ 100 компаний, на это письмо откликнуться 10-20 компаний, поэтому,  когда вы будете организовывать первую сделку, оформляете заявку во все компании,  которые готовы с вами сотрудничать, а уже из них выбираете те, в которых сотрудники лояльны к вам и готовы к любым махинациям.

 

 

10) Вопрос – ответ

 

 

Вопрос – Какие затраты и временные сроки на организацию данной схемы?

 

 

Ответ – Затраты зависят от вас – открыть фирму с расчетным счетом 4-6 тысяч рублей (госпошлина+тариф на открытие счета в нужном для вас банке), аренда офиса – в условиях кризиса можно снять за 3-5 тысяч рублей даже в маленьком городе. При  этом всё зависит от вашего умения разговаривать с людьми. Сейчас много собственников, которые пускают к себе фирмы с отсрочкой платежа, так сказать на пробный период. Поэтому можно договориться так -  я сейчас заезжаю, обставляю своей техникой и она будет залогом.  Расходы на обстановку – стол, стул, оргтехника. Опять же максимум 10-15 тысяч рублей на покупку б\у, либо также можно договориться в рассрочку о покупке на авито. Либо обойтись своими силами. В каждой семье сейчас по 2-3 компьютера и оргтехника. Поэтому первоначально можно поставить всё свое. Сроки даже для не опытного человека это максимум 15 дней. 5-7 рабочих дней уходит на открытие или перерегистрацию ООО. За это время вы ищете поставщика оборудования и лизинговую компанию, занимаетесь открытием офиса. Оставшиеся рабочие дни я даю вам на сглаживание неровностей и неожиданные нюансы (кто-то заболел, уехал, понос, золотуха).

 

 

Вопрос – Мне интересна данная схема. Я очень хочу этим заниматься, но у меня не хватает знаний и опыта. Могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?

 

 

Ответ – Безусловно,  я буду вас поддерживать на каждом этапе. Я заинтересован в том, чтобы довести вас до рабочей схемы и первого профита, в том числе помогу с клиентами на первом этапе, но при этом буду иметь свой небольшой процент с каждой сделки.

 

 

Вопрос – У меня есть финансы, есть опыт работы по этой схеме, но у меня проблема с  кредитной историей, а также нет человека у кого чистая либо положительная кредитная история. Как мне быть?

 

 

Ответ – Эта проблема решается достаточно простым образом. Размещаете  в любом универе своего города объявление, требуются студенты для работы, оплата работы сдельная, высокая, график свободный по согласованию, обязательно чистая или положительная КИ ( в работе требуется взаимодействие с банками, материально ответственное лицо).

 

[wowan 1 0 0]

Небольшая поправка. С недавних пор по решению суда ООО отвечает не только уставным но и по совокупности имуществом учредителя. А так все очень интересно,но в моей деревне нет смысла.

[resinipsa 0 0 0]

))) очень интересно, только вот не понятно одно.. если банки раньше не выдавали кредит этому человеку почему вдруг они его выдадут для покупки мебели или еще чего-то? ведь банк принимает решение о выдаче кредита... или что вы предлагаете оформлять кредит на себя или организацию?? в общем, бред сивой кобылы...

[resinipsa 0 0 0]

хотя если посмотреть с другой стороны рациональное зерно есть в этих интересных гипотезах и соображениях ТЗ ))) тюрьма не строгого режима, думается...